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证券代码:300763 证券简称:锦浪科技 公告编号:2025-088
锦浪科技股份有限公司
向不特定对象刊行可休养公司债券
网上刊行中签率及优先配售收尾公告
保荐东说念主(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表示内容的果然、准确、好意思满,莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
特别指示
锦浪科技股份有限公司(以下简称“锦浪科技”、“刊行东说念主”或“公司”)
和国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”、“保荐东说念主(主承销商)”
或“主承销商”)根据《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司证券刊行注册管
理观念》(证监会令〔第 227 号〕)、《证券刊行与承销处分观念》(证监会令
〔第 228 号〕)、《深圳证券往来所上市公司自律监管带领第 15 号——可休养公
司债券(2025 年转换)》(深证上〔2025〕223 号)、《深圳证券往来所上市公
司证券刊行与承销业务实践确定(2025 年转换)》(深证上〔2025〕268 号)和
《深圳证券往来所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2025 年修
订)》(深证上[2025]398 号)等关联规定组织实践本次向不特定对象刊行可休养
公司债券(以下简称“可转债”或“锦浪转 02”)。
本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日(2025 年 10 月 16 日,T-1 日)收
市后中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公
司”)登记在册的原鞭策优先配售,原鞭策优先配售后余额部分(含原鞭策烧毁
优先配售部分)通过深圳证券往来所(以下简称“深交所”)往来系统网上向社
会公众投资者刊行。
请投资者肃穆阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的关联规定。
本次向不特定对象刊行可休养公司债券在刊行历程、申购、缴款和投资者弃
购处理等体式的要点指示如下:
对象刊行可休养公司债券中签号码公告》(以下简称“《中签号码公告》”)履行
缴款义务,确保其资金账户在 2025 年 10 月 21 日(T+2 日)日终有足额的认购资
金,投资者款项划付需遵照投资者场所证券公司的关联规定。投资者认购资金不
足的,不及部分视为烧毁认购,由此产生的恶果及关联法律攀扯,由投资者自行
承担。根据中国结算深圳分公司的关联规定,烧毁认购的最小单元为 1 张。网上
投资者烧毁认购的部分由保荐东说念主(主承销商)根据公约进行包销。
本次刊行数目的 70%时,或当原鞭策优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目所有这个词不及本次刊行数目的 70%时,刊行东说念主及保荐东说念主(主承销
商)将协商是否接收中止刊行措施,并实时向深交所讲述,若是中止刊行,公告
中止刊行原因,并将在批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时,网上投资者中
签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行的可休养公司债券由国泰海通以余额包销的形式承销,对认购金额
不及 167,658.38 万元的部分承担余额包销攀扯,包销基数为 167,658.38 万元,保
荐东说念主(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额,包销比
例原则上不跳跃本次刊行总和的 30%,即原则上最大包销金额为 50,297.5140 万元。
当骨子包销比例跳跃本次刊行总和的 30%时,国泰海通将初始里面风险评估门径,
并与刊行东说念主协商相通:如确定接续履行刊行门径,国泰海通将调整最终包销比例,
全额包销投资者认购金额不及的金额,并实时向深交所讲述;如确定接收中止发
行措施,保荐东说念主(主承销商)和刊行东说念主将实时向深交所讲述,公告中止刊行原因,
并将在批文灵验期内择机重启刊行。
结算参与东说念主最近一次讲演其烧毁认购的次日起 6 个月(按 180 个当然日野心,含
次日)内不得参与新股、存托左证、可休养公司债券、可交换公司债券申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者骨子放
弃认购的新股、存托左证、可休养公司债券、可交换公司债券累计野心;投资者
执有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的,烧毁认购次数
累计野心。不对格、注销证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向钞票处分专用账户、企业年金账户以及作事年金账户,证
券账户注册良友中“账户执有东说念主称呼”雷同且“灵验身份证明文献号码”雷同的,
按不同投资者进行统计。
锦浪科技本次向不特定对象刊行 167,658.38 万元可休养公司债券原鞭策优先配
售及网上申购已于 2025 年 10 月 17 日(T 日)实现。
根据 2025 年 10 月 15 日(T-2 日)公布的《锦浪科技股份有限公司向不特定对
象刊行可休养公司债券刊行公告》(以下简称“《刊行公告》”),本公告依然注销
即视为向统统插足申购的投资者投递获配信息。
现将本次锦浪转 02 刊行申购收尾公告如下:
一、总体情况
锦浪转 02 本次刊行 167,658.38 万元(共计 16,765,838 张),刊行价钱为每张
本次刊行的原鞭策优先配售日和网上申购日为 2025 年 10 月 17 日(T 日)。
二、刊行收尾
根据《刊行公告》,本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后登记在册
的原鞭策优先配售,原鞭策优先配售后余额部分(含原鞭策烧毁优先配售部分)采
用网上向社会公众投资者通过深交所往来系统发售的形式进行。最终刊行收尾如下:
原鞭策共优先配售锦浪转 02 所有这个词 12,445,074 张,即 1,244,507,400 元,占本次
刊行总量的 74.23%。
本次刊行最终确定网上向社会公众投资者刊行的锦浪转 02 所有这个词为 4,320,760 张,
即 432,076,000 元,占本次刊行总量的 25.77%,网上中签率为 0.0053151324%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者刊行灵验申购数
量 为 81,291,670,620 张 , 配 号 总 数 为 8,129,167,062 个 , 起 讫 号 码 为
刊行东说念主与保荐东说念主(主承销商)将在 2025 年 10 月 20 日(T+1 日)组织摇号抽
签 仪 式 , 摇 号 中 签 结 果 将 于 2025 年 10 月 21 日 ( T+2 日 ) 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,说明认购可转债的数
量,每个中签号只可购买 10 张(即 1,000 元)锦浪转 02。
骨子获配数目
类别 灵验申购数目(张) 中签率/配售比例
(张)
原鞭策 12,445,074 12,445,074 100%
其中:控股鞭策、骨子控
制东说念主过火一致活动东说念主
网上社会公众投资者 81,291,670,620 4,320,760 0.0053151324%
所有这个词 81,304,115,694 16,765,834 -
注 1:公司控股鞭策及骨子实现东说念主王一鸣获配数目为 4,216,061 张,公司骨子实现东说念主王峻适获
配数目为 898,195 张,公司骨子实现东说念主林伊蓓获配数目为 1,283,172 张,骨子实现东说念主的一致行
动东说念主锦浪控股有限公司获配数目为 1,321,227 张,所有这个词获配数目为 7,718,655 张,约占本次刊行
总量的 46.04%。
注 2:《刊行公告》中规定向原鞭策优先配售每 1 张为 1 个申购单元,网上申购每 10 张为 1 个
申购单元,因此所产生的余额 4 张由保荐东说念主(主承销商)包销。
三、上市时辰
本次刊行的锦浪转 02 上市时辰将另行公告。
四、备查文献
联系本次刊行的一般情况,请投资者查阅 2025 年 10 月 15 日(T-2 日)表示的
《锦浪科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券刊行指示性公告》及
《刊行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询召募说
明书全文及联系本次刊行的关联良友。
五、刊行东说念主、保荐东说念主(主承销商)经营形式
地址:浙江省象山县经济缔造区滨海工业园金通路 57 号
经营电话:0574-65802608
经营东说念主:张婵
地 址:中国(上海)开脱交易老练区商城路 618 号
电 话: 021-23187109、021-23187121
联 系 东说念主:成本阛阓部
刊行东说念主:锦浪科技股份有限公司
保荐东说念主(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
(本页无正文,为《锦浪科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券网上
刊行中签率及优先配售收尾公告》之盖印页)
刊行东说念主:锦浪科技股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《锦浪科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券网上
刊行中签率及优先配售收尾公告》之盖印页)
保荐东说念主(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
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