久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 安稳，迷惑外洋：A+ 安稳)拟刊行Reg S、3年期、固定利率、以东说念主民币计价的高等无典质有担保数字原生债券。(FPG)

条件如下：

刊行东说念主：Huafa 2024 I Company Limited

担保东说念主：珠海华发集团有限公司

担保东说念主评级：惠誉：BBB 安稳，迷惑外洋：A+ 安稳

预期评级：BBB/A+(惠誉/迷惑外洋)

刊行限定：Reg S

类型：固定利率，高等无典质有担保数字原生债券

期限：3年期

最终率领价：4.50%

交割日：2024年12月23日

资金用途：为现存离岸债务再融资

其他条件：港交所和MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万东说念主民币/1万东说念主民币;英抓法

联席群众配合东说念主、联席牵头承办东说念主及联席账簿措置东说念主：汇丰银行（B&D）、华泰外洋、中金公司、海通外洋、中信证券、招银外洋、澳门外洋银行、兴证外洋、国泰君安外洋、中信建投外洋、信银本钱

联席牵头承办东说念主及联席账簿措置东说念主：民银本钱、华金证券外洋、日兴证券、浦银外洋、龙石本钱

DLT平台：HSBC Orion

平台提供商：汇丰银行

计帐机构：债务器具中央结算系统不绝欧洲计帐银行/明讯银行欧洲杯体育